查看: 130|回复: 0

显示关键材料之玻璃基板,面板产业“硅晶圆”迎来新机遇

[复制链接]

428

主题

428

帖子

1464

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1464
发表于 2019-8-23 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

201907301636101026.png

201907301636101026.png



一、玻璃基板行业概述
1、玻璃基板行业概述
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片,是构成LCD重要的原材料之一,在OLED面板制程充当柔性PI基板的载板基底。基板玻璃在TFT-LCD上游原材料成本中占比约15.2%,对面板产品分辨率、透光度、厚度、重量、可视角度等指标影响重大。

TFT-LCD上游原材料成本占比

201908231025042984.png

201908231025042984.png


资料来源:赛瑞研究

从产业链来看,玻璃基板的上游为石英粉,碳酸锶,碳酸钡,硼酸等原材料,中游为玻璃基板的制造,下游为显示面板、汽车、消费电子等。

玻璃基板产业链

201908231026530592.png

201908231026530592.png


资料来源:赛瑞研究
2、玻璃基板行业进入壁垒分析

玻璃基板制造的技术壁垒主要体现在三个方面:
第一是工艺壁垒。TFT-LCD用玻璃基板对玻璃表面平整度和杂质含量要求都是电子级的,使用一般的浮法工艺无法满足这么高的平整度要求,使用后段进行研磨抛光又可能因为介质接触引入新的表面杂质,目前只有旭硝子成功使用浮法制造玻璃基板,玻璃基板主流工艺还是溢流熔融法,而溢流熔融法工艺壁垒高于浮法,需要准确调整温度、流速等多个参数,掌握难度大。
第二是配方壁垒。这是核心的壁垒,是康宁等巨头得以垄断基板行业的关键技术部分。溢流熔融法需要正确的玻璃液配方才能稳定成型,玻璃液配方也影响着玻璃基板的光学、化学特性;此外,氧化砷作为一种化学澄清剂,在传统的玻璃基板制造配方中用来加速熔融玻璃中气泡的排出,但是砷是有毒金属,不符合一些国家和地区的环保要求,含砷玻璃在出口和下游客户开拓会受到限制,使用无砷配方则必须使用其他办法来消除气泡,技术难度也随之加大。总之,配方是玻璃基板制造的核心技术,关系到玻璃基板成品的良率。
第三是装备壁垒。以溢流熔融法为例,由于生产设备基本都是玻璃厂商自主研发生产,故此对于新进入者很难在市场上买到现成设备,都需要重新设计和制作生产设备。另外,由于熔炉、引流槽、溢流砖等关键部件的生产要求高,一些精度和特性的不达标将直接影响最终产品的良率,故在玻璃基板生产设备的制作上也存在很大壁垒。
二、玻璃基板行业市场规模
玻璃基板产线与面板产线高度配套,一片面板需要两片同面积的玻璃基板,由于行业“难进易出”的特点,全球玻璃基板整体供给状况一直处于合理的水平,基板供给一直小于下游面板产能对应的理论需求,玻璃基板产业整体增长平稳、供需平衡。截至2018年底,全球玻璃基板需求量约为5.6亿平米,同比增长5.7%。

2014-2019年全球玻璃基板需求及增速情况

201908231029073297.png

201908231029073297.png


资料来源:赛瑞研究

二、玻璃基板行业竞争格局

不同于面板厂竞争激烈、毛利率低的情况,玻璃基板行业格局稳定、盈利性强。稳定性主要体现在市场规模平稳增长、供需平衡、产品价格稳定等方面。另外玻璃基板产业高进入壁垒和低退出机制造就了寡头垄断的产业格局,几大寡头独享技术壁垒带来的超额利润。

图表:玻璃基板主要生产企业情况

201908231031298697.png

201908231031298697.png


资料来源:赛瑞研究

目前全球市场主要生产厂商为美国康宁、日本旭硝子、电气硝子,三家市占率超过80%。国内厂商彩虹股份、东旭光电、凯盛科技已掌握了相关生产技术工艺,能够实现批量生产,但目前市场占有率不高。

2018年全球玻璃基板竞争格局

201908231033184305.png

201908231033184305.png


资料来源:赛瑞研究

四、玻璃基板行业发展前景
1、国家产业政策持续支持行业发展
玻璃基板作为面板产业上游核心材料之一,近年来国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策,从国家发展战略、产业培育和发展鼓励政策、科技人才培养、创新体系建设等多方面为我国显示技术产业发展提供了政策依据,为新型显示产业发展营造了良好的政策环境。
2、市场需求持续增长,进口替代空间巨大
目前中国已成为全球最大的液晶面板生产基地,随着国内面板厂商新增产能不断投产,未来下游面板制造产能的增长将带来原材料配套需求的提升,但目前国产厂商在偏光片、玻璃基板等关键原材料的自给率还很低,本土配套实现进口替代空间巨大。

备注:本文摘自《显示材料市场发展研究研报》,完整目录如下:

第一章 显示材料发展综述
第一节 显示材料行业基本概述
第二节 显示材料行业发展环境分析
一、政策环境分析
二、经济环境分析
三、技术环境分析
第二章 显示行业产业链分析
第一节 显示行业产业链概述
第二节 显示行业产业链上游材料市场分析
一、液晶材料
二、OLED有机材料
三、玻璃基板材料
四、偏光片材料
五、光学膜材料
第三节 显示行业产业链中游市场分析
一、LCD显示面板
二、OLED显示面板
第四节 显示行业产业链下游市场分析
一、智能手机
二、电视
三、电脑
四、VR/AR
第三章 显示行业发展分析
第一节 显示行业发展现状分析
一、全球显示行业发展现状
二、我国显示行业发展现状
第二节 显示行业市场规模分析
第三节 显示行业竞争格局分析
第四节 显示行业发展趋势分析
第四章 显示材料重点细分市场分析
第一节 液晶材料
一、液晶材料行业市场发展现状
二、液晶材料行业市场规模分析
三、液晶材料行业竞争格局分析
四、液晶材料行业发展前景
第二节 OLED有机材料
一、OLED有机材料行业市场发展现状
二、OLED有机材料行业市场规模分析
三、OLED有机材料行业竞争格局分析
四、OLED有机材料行业发展前景
第三节 光学膜
一、光学膜行业市场发展现状
二、光学膜行业市场规模分析
三、光学膜行业竞争格局分析
四、光学膜行业发展前景
第四节 偏光片
一、偏光片行业市场发展现状
二、偏光片行业市场规模分析
三、偏光片行业竞争格局分析
四、偏光片行业发展前景
第五节 玻璃基板
一、玻璃基板行业市场发展现状
二、玻璃基板行业市场规模分析
三、玻璃基板行业竞争格局分析
四、玻璃基板行业发展前景
...
第五章 显示材料重点企业分析
第一节 液晶材料重点企业分析
一、八亿时空
二、诚志永华
三、和成显示
第二节 OLED有机材料重点企业
一、西安瑞联
二、万润股份
三、濮阳惠成
第三节 光学膜重点企业分析
一、激智科技
二、长阳科技
三、皖维高新
第四节 偏光片重点企业分析
一、三利谱
二、盛波光电
第五节 玻璃基板重点企业分析
一、南玻A
二、凯盛科技
三、彩虹股份
第六章 显示材料行业发展评估及建议
第一节 显示材料行业发展评估
一、显示材料行业壁垒分析
二、显示材料市场风险分析
第二节 显示材料发展机遇分析


关于赛瑞研究
赛瑞研究是专注于中国战略性新兴产业的研究咨询机构,以新材料产业研究为核心,致力于为新材料产业相关政府部门、投资机构和新材料产业链上下游企业提供新材料细分市场研究、企业管理咨询、政府及园区产业规划、IPO上市咨询、专家咨询等多项专业研究及咨询服务。



201906271449457752.png

201906271449457752.png


识别二维码快速咨询

联系我们
电话:0755-86060912
邮箱:service@xincailiao.com
微信:xclzx8888

相关推荐
显示关键材料——OLED有机材料市场发展简析
显示关键材料——液晶材料市场发展简析
显示关键材料——光学膜市场发展简析
peek行业资讯网长期为您供应:peek板peek棒,peek零件加工,各种peek板棒;
本网站广告位出租,欢迎peek棒材和peek板材行业的客户来电咨询林先生:13713592465。
回复

使用道具 举报

PEEK板棒行业资讯推荐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则