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显示关键材料——OLED有机材料市场发展简析

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发表于 2019-7-9 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、OLED有机材料行业发展概述
随着显示应用的扩展和显示要求的不断提升,近年来全球显示行业的格局逐渐呈现LCD/OLED全面开花的趋势发展。从巨头投入、产业化进展角度看,目前新型显示中OLED趋势较为明朗、市场发展空间巨大,OLED有机材料作为OLED面板的核心组成部分,蕴藏巨大发展潜力。
OLED产业主要分为上游设备制造、基础材料和组装零件,中游为OLED面板的组装制造以及下游终端产品三个部分。从产业链来看,OLED有机材料最上游为基础的化工原料,经过一定的合成工艺制备得到OLED中间体和粗单体,粗单体经过升华技术得到单体,应用于OLED面板制造。

OLED有机材料产业链

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资料来源:赛瑞研究

与液晶显示组件的结构不同,OLED使用有机材料的比例大大增加,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和液晶材料,OLED中有机材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明显的提高,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。


二、OLED有机材料行业市场规模
目前,全球OLED面板生产主要集中在韩国与中国。随着近年来OLED面板需求快速增长,相应OLED有机材料市场需求量也呈现出快速增长的态势,2018年全球市场需求量超过50吨。2015年全球OLED有机材料市场规模达28.8亿元,截止2018年底市场规模约91.1亿元,近三年市场年均增长率超过45%。

2015-2020年OLED有机材料市场规模及增速

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资料来源:赛瑞研究


二、OLED有机材料行业竞争格局
全球OLED有机材料的供应权基本掌握在海外厂商手中,国内能实现高质量、大规模量产的厂商很少。有机发光材料分为小分子材料与高分子材料。小分子材料主要采用真空热蒸发工艺,主要为日韩厂商所垄而高分子材料采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺,主要为欧美厂商主营业务,但因寿命和喷墨工艺尚未成熟,迟迟未实现产业化应用。目前,绿色和红色磷光材料的寿命已有显著突破,绿光材料的主要供应商为UDC、三星SDI、默克公司。红光材料的主要供应商为UDC、陶氏化学等,足可以满足智能手机面板的应用。但是蓝光材料的寿命相较之下依然较短,主要由日本出光兴产、保土谷化学等企业所供应,其也是OLED电子传输材料的主要供应商。

国外OLED材料主要生产企业

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资料来源:赛瑞研究

国内OLED有机材料产品主要是技术含量较低的中间体和单体粗品,高纯度升华品较少。主要的OLED有机材料企业可以分为四类:
由中间体起家,往下游延伸到OLED发光材料,如万润股份、西安瑞联、上海宇瑞等,这类公司在生产工艺相对成熟;
背靠高校的研发型公司,如吉林奥雷德、尚赛光电、卢米蓝、深圳智材等,这类公司一般在专利布局、新材料研发有一定优势;
OLED面板厂旗下配套的材料公司,如华睿光电和北京鼎材,这类公司在下游面板厂方面容易获得支持;
拥有相关经验的海归团队创业公司,如北京夏禾、阿格蕾雅等。


国内OLED有机材料重点企业

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资料来源:天风证券、赛瑞研究


四、OLED有机材料行业发展前景
近年来,随着OLED技术不断走向成熟,应用范围愈加广泛,OLED显示产业出现急剧增长的形势,市场规模增速非常快。OLED面板产线的加速发展无疑将带动整条产业链的发展,由于大部分OLED有机材料与LCD无法通用,上游材料市场将是弹性最大的环节。有机发光材料是OLED面板的核心组成部分,对整个OLED产业链的重要性不言而喻,其在OLED中的面板成本占比约为12%,是OLED产业链中技术壁垒最高的领域,其市场竞争小、毛利率高。随着OLED面板出货量的不断增加,规模效应下未来OLED上游材料制造商的盈利将会维持较高水平,将是各生产厂家实现创新和竞争的重点领域,OLED有机发光材料领域未来市场发展前景广阔。
备注:本文摘自《显示材料市场发展研究研报》,完整目录如下:
第一章 显示材料发展综述
第一节 显示材料行业基本概述
第二节 显示材料行业发展环境分析
一、政策环境分析
二、经济环境分析
三、技术环境分析
第二章 显示行业产业链分析
第一节 显示行业产业链概述
第二节 显示行业产业链上游材料市场分析
一、液晶材料
二、OLED有机材料
三、玻璃基板材料
四、偏光片材料
五、光学膜材料
第三节 显示行业产业链中游市场分析
一、LCD显示面板
二、OLED显示面板
第四节 显示行业产业链下游市场分析
一、智能手机
二、电视
三、电脑
四、VR/AR
第三章 显示行业发展分析
第一节 显示行业发展现状分析
一、全球显示行业发展现状
二、我国显示行业发展现状
第二节 显示行业市场规模分析
第三节 显示行业竞争格局分析
第四节 显示行业发展趋势分析
第四章 显示材料重点细分市场分析
第一节 液晶材料
一、液晶材料行业市场发展现状
二、液晶材料行业市场规模分析
三、液晶材料行业竞争格局分析
四、液晶材料行业发展前景
第二节 OLED有机材料
一、OLED有机材料行业市场发展现状
二、OLED有机材料行业市场规模分析
三、OLED有机材料行业竞争格局分析
四、OLED有机材料行业发展前景
第三节 光学膜
一、光学膜行业市场发展现状
二、光学膜行业市场规模分析
三、光学膜行业竞争格局分析
四、光学膜行业发展前景
第四节 偏光片
一、偏光片行业市场发展现状
二、偏光片行业市场规模分析
三、偏光片行业竞争格局分析
四、偏光片行业发展前景
第五节 玻璃基板
一、玻璃基板行业市场发展现状
二、玻璃基板行业市场规模分析
三、玻璃基板行业竞争格局分析
四、玻璃基板行业发展前景
...
第五章 显示材料重点企业分析
第一节 液晶材料重点企业分析
一、八亿时空
二、诚志永华
三、和成显示
第二节 OLED有机材料重点企业
一、西安瑞联
二、万润股份
三、濮阳惠成
第三节 光学膜重点企业分析
一、激智科技
二、长阳科技
三、皖维高新
第四节 偏光片重点企业分析
一、三利谱
二、盛波光电
第五节 玻璃基板重点企业分析
一、南玻A
二、凯盛科技
三、彩虹股份
第六章 显示材料行业发展评估及建议
第一节 显示材料行业发展评估
一、显示材料行业壁垒分析
二、显示材料市场风险分析
第二节 显示材料发展机遇分析


关于赛瑞研究
赛瑞研究是专注于中国战略性新兴产业的研究咨询机构,以新材料产业研究为核心,致力于为新材料产业相关政府部门、投资机构和新材料产业链上下游企业提供新材料细分市场研究、企业管理咨询、政府及园区产业规划、IPO上市咨询、专家咨询等多项专业研究及咨询服务。


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