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降本压力与日俱增 高镍电芯产业化提速

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发表于 2019-6-11 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:《动力电池》杂志
随着补贴门槛迅速提升,补贴退坡政策施行,加速NCM811材料市场化进程。有研究机构预估,未来高镍三元正极材料将延续需求高速增长的态势,到2020年国内NCM811市场规模将扩大至9.75万吨,相关材料企业将迎来更大的业绩增长机遇。






自2018年四月份开始,上游原材料钴的价格持续下跌,今年三月已接近历史最低点。随着钴价的持续下跌,笼罩在动力电池企业头上的成本压力看似减轻了不少,而曾经在2018年里炒得沸沸扬扬的高镍三元材料,也似乎慢慢淡出了大家的视野。然而事实上,行业内发展高镍三元材料的脚步却始终未停歇。

伴随新补贴政策的出台,更是加速了高镍三元材料市场化进程。新政规定,2019年补贴标准是在2018年基础上平均退坡50%,至2020年底前退坡到位。而具有低成本、高能量密度等优势的高镍三元材料顺势成为大家布局的重点。代表企业包括容百科技、天津巴莫、当升科技、湖南杉杉、厦门钨业等。







宁德时代透露其NCM811电芯量产

电池企业方面,近日宁德时代正式透露,公司高镍NCM 811电芯产品已解决安全问题并已实现量产,意味着公司正式加入高镍电芯市场角逐。宁德时代副总经理蒋理表示,“宁德时代搭载石墨负极的NCM811电芯将在今年内量产上市,单体能量密度为245wh/kg,系统能量密度180wh/kg,主攻续航500KM主流车型”。

蒋理同时表示,二代产品300Wh/Kg的高镍/硅碳体系技术开发进展顺利,具体上市时间将随相关车型的上市时间而定。而从已发布的《推荐车型目录》来看,当前国内鲜有电池包系统能量密度在180Wh/kg及以上的纯电动汽车。因此即使是宁德时代的第一代高镍电芯,在能量密度方面也会具有比较大的优势。
高镍NCM811受追捧
3月22日,上海证券交易所官网公布科创板首批受理上市申请的9家企业名单,主营锂电正极材料及其前驱体研发、生产、销售的宁波容百新能源科技股份有限公司(即上文“容百科技”)位列其中。公司拟发行不超过4500万股,融资金额16亿元。值得关注的是,公司最新一轮的估值高达102亿元。

公开资料显示,容百科技于2014年9月重组建立,由中韩两支均拥有二十余年锂电正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。仅仅五年不到的时间,这家正极材料企业便迎来了自己的敲钟时刻,且估值高达百亿元。不得不说,这与容百科技在正极材料,尤其是在高镍三元正极材料领域领先国内同行有关。

容百科技在其招股说明书中提到,公司是国内最早推出单晶NCM523、单晶NCM622三元正极材料厂商之一,也是首家实现高镍NCM811大规模量产的企业。在2017年率先实现NCM811规模化量产的基础上,又陆续推出了第二代、第三代NCM811产品,促进了锂电池领域高镍三元材料对常规三元材料的替代。







容百科技首批登陆科创板

根据了解,容百科技在三元正极材料及其前驱体的一体化研发及制造领域,创新掌握了多项国际领先、工艺成熟的关键核心技术。这其中就包括前驱体共沉淀技术、正极材料气氛烧结技术、正极材料表面处理技术、高电压单晶材料生产技术等,并且具有权属清晰的自主知识产权,为NCM811的量产提供了有利条件。

而凭借在单晶与高镍三元正极材料领域的技术优势,容百科技的NCM811产品在全球范围内率先应用于新能源汽车。研究机构数据显示,2018年国内NCM材料销量达13.68万吨,是增速最快的正极材料市场。其中,高镍NCM811及NCA材料销量合计1.05万吨,容百科技的NCM811产品销量达5926吨,占比超50%。

从容百科技客户结构来看,国内主流动力电池企业已在采购容百科技NCM811产品,包括宁德时代、比亚迪、比克、力神等。业内分析认为,容百科技正是凭借着在NCM811领域的领先优势,才能在成立短短四年多的时间内成功登陆科创板。而容百科技的上市,也给NCM811材料的市场化产生了正面推力。
NCM811进展神速
尽管容百科技在高镍正极材料方面率先取得了突破,但是从出货量上来看,其仍落后于厦门钨业、当升科技、杉杉股份、长远锂科等同行。有了容百锂业牵头,其他正极材料企业自然选择积极跟进。截至目前,包括厦门钨业、杉杉股份、当升科技等都在积极布局NCM811甚至已经实现了规模化的量产。

今年一月,当升科技表示,公司NCM811产品已于2018年实现了大批量的供货,预计2019年NCM811销量同比将进一步增加。而在2018年年报中,当升科技再次提到,其二代NCM811和NCA已完成中试定型,且公司NCM811材料的寿命、高温存储稳定性、安全性及一致性等多项性能指标优于市场同类产品。

其他企业方面,湖南杉杉宁乡基地高镍NCM811产线2017年底投产,月度产能100吨。而其宁夏石嘴山基地7200吨三元622/811材料已在2018年投产;巴莫科技年产5000吨高镍材料的产线在2017年投产,目前已向客户批量供货高镍NCA产品;厦门钨业高镍产品已经在2018年第三季度实现投产等。







比克电池展出的高镍电芯

电池企业方面,去年五月深圳比克电池开始大规模量产使用高镍811材料的18650-3.0Ah动力电池电芯。四个月后,比克电池又宣布其811电池产品在动力电池出货量中的占比已超过五成,目前已用于多款车型。十月份,比克电池再次展示一款已经实现量产的高镍811材料的21700电芯,容量达4.8Ah。

天劲股份也表示,在2018年内批量供货的三元软包电池仍以NCM622体系为主,单体比能量达240wh/kg,系统能量密度可达150wh/kg。但2019年天劲股份将量产单体260wh/kg,系统160wh/kg以上的NCM811电池,已经通过国家强检认证并已经实现小批量出货,当前正在给多家主机厂送样,客户反馈良好。

随着补贴门槛迅速提升,补贴退坡政策施行,加速了NCM811材料的市场化进程。有研究机构预估,未来高镍三元正极材料将延续需求高速增长的态势,到2020年国内NCM811市场规模将扩大至9.75万吨。届时,高镍三元正极材料的渗透率将大幅提高,相关材料企业也将迎来更大的业绩增长机遇。

受此影响,相关企业纷纷开启了NCM811产能扩张模式。4月25日,杉杉股份发布对外投资公告,同意控股子公司杉杉能源拟固定资产投资金额约 15.8 亿元人民币,投建锂离子电池高镍正极材料项目,设计综合产能 2.88万吨/年。本次主打高镍正极材料,不再涉及其他三元型号、钴酸锂、锰酸锂等材料。

至于如此布局的原因,杉杉股份在公告中提到,“随着新能源乘用车成为拉动动力电池需求的主要引擎及新能源汽车市场化程度提升,动力锂离子电池出货量将持续增长,而三元材料特别是高镍三元材料因其优异的性能和成本优势,业已成为国内动力电池正极材料的主流方向,未来市场发展前景更加广阔。”







杉杉股份15.8亿元再投向高镍正极材料

厦门钨业也发布公告称,子公司厦门厦钨新能源材料有限公司拟投资 18.48亿元建设年产20000 吨中(高)镍三元材料;当升科技也表示,随着江苏海门三期1.8万吨以及常州金坛5万吨产能分步投产,到2020年年底当升科技正极材料总产能有望分别达到5.4万吨,其中高镍三元材料产能将占大部分。

车企纷纷抛来“橄榄枝”
对于新能源车企来说,其所面临的巨大的成本压力使其不得不向NCM811倾斜,纷纷开始试水高镍电池,市场上已传来越来越多使用NCM811电池的好消息。包括蔚来、奔驰、大众等多家主机厂都将在2019年推出搭载NCM811电池新车型,推进高镍电池市场化应用,也将带动更多主机厂导入NCM811电池。

譬如,作为国内最早量产NCM811电池的企业比克,其NCM811电池已应用于零跑、小鹏、云度、江淮、上汽大通等车企的车型。而宁德时代的高镍NCM811产品也将在广汽、宝马、蔚来等车型上应用。在今年的上海车展上,选用宁德时代811电池的广汽AionS,系统能量密度达180Wh/kg,续航超600公里。







搭载宁德时代811电芯的广汽AionS

追随者众!今年三月合众新能源汽车高级副总裁戴大力公开提到,合众汽车第二款量产车U也将搭载NCM811的电芯,该电池PACK具有75%集成效率,能量密度接近180wh/kg,将实现NEDC续航里程≥500公里。且合众汽车凭借平台化电池恒温管理系统,可以发挥NCM811电芯的性能又有效控制其电化学活性。

海外方面,此前宝马公开透露将采用高镍电池以替代当前钴含量较大的NCM523电池,业内猜测其811电芯极有可能来自于宁德时代;而现如今,看到宁德时代NCM811电池量产在望的大众汽车,为了满足Neo电池供应也与宁德时代签订了供货协议,希望在电池能量密度提升的同时,将钴含量将减少至1/2。

大众汽车表示,Neo纯电动车的价格与高尔夫价格相近。考虑到高尔夫是目前欧洲最畅销的车型,Neo也可能会非常成功,当前如果产能不受限的话,大众正试图把这辆车打造成高尔夫在电动领域的传承者。另外有消息称,奔驰EQC也将采用NCM811电池,但该电池并非来自于宁德时代,而可能来自SKI。

众多车企试水,必将推动高镍正极电芯的产业化提速。不过,我们也不能过于乐观,毕竟高镍电芯在制备工艺、设备、生产环境,以及配套高压电解液等方面,要求都要远远高于普通的三元电池。如今,也仅有少数企业拥有高镍NCM811电芯量产技术,此前LG化学、SKI都推迟过NCM811量产计划,可见技术尚缺“火候”。

当然了,办法总比困难多。针对高镍正极电芯存在的诸多问题,已经有不少企业进行了合理的尝试和改进,并取得了不错的成效。相信,随着生产工艺不断优化、设备自动化程度的逐渐提高、生产环境管控能力的逐步加强,预计2019年NCM811正极材料及相关电池产品占比将大幅提升,引领行业步入高镍时代。
本文封面图来源于图虫创意
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