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企业多、小、散!转型升级迫在眉睫!波特五力模型分析磁性材料行业发展前景

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发表于 2019-5-23 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文刊载于《新材料产业》2018年第7期 作者:李亚峰  北矿磁材科技有限公司,经新材料产业公众号授权转载
磁性材料是一类重要的基础功能材料,应用范围十分广泛,如电子、信息、电动工具、汽车、家电等行业对磁性材料有着不可替代的需求。同时由于当前国家提倡节能环保、绿色发展,作为一种清洁能源,磁性材料更是在节能环保、新能源、电动汽车、智慧城市、智慧地球等新兴领域中得到越来越广泛的应用,甚至开始应用于机器人、无人机、航空航天、卫星遥感等军事国防领域。特别是其中价格低廉、资源丰富的铁氧体永磁材料,整体市场需求在以每年10%~15%的速度高速增长。另外,磁性材料作为当前国家重点发展的行业之一,其发展一直受到国家产业政策的大力支持。
本文对磁性材料背景和现状进行阐述,采用波特五力模型对磁性材料行业发展前景进行分析,磁性材料行业的逐渐发展,竞争态势日益严峻,企业只有依靠技术进步和产品升级来提高市场竞争力提高经营效益,实现业绩稳步增长。
一、磁性材料分类及其产业链现状
磁性材料按照材质可以分为金属磁性材料和非金属磁性材料2大类,前者由于价格昂贵,应用范围比较窄,多集中于军工和高档电子产品领域。例如钕铁硼、钐钴等金属磁体,在近几年由于资源紧张以及对未来应用增加的预期导致价格出现剧烈变化,严重影响了应用领域的开发和新市场的推广。而非金属磁性材料由于价格低廉,性能稳定,适用于比较恶劣和严峻的环境,因此大量使用于各领域。非金属永磁材料中最主要的一类产品是铁氧体永磁材料。永磁铁氧体所用原材料为钢厂的副产品铁鳞、铁红等,经过高温回转窑烧制而成。其工艺简便成熟、价格低廉、单位磁能积的价格低,具有耐腐蚀、适合于恶劣工作环境等优点,广泛用于电子、电气、机械、运输、医疗及生活用品等各领域。
磁性材料制造企业按照产业链可以分为上游制备不同性能和粒度的粉体原材料制造企业和下游利用原料磁粉采取不同加工方式如烧结压制成型、注射成型、挤出、压延等进行制品加工的电子元器件企业。近些年由于国家大力提倡绿色清洁环保等理念,因此终端家电、汽车等行业对其电机等配件提出了更高要求,如高转速、高扭矩、低噪音等。所以作为电机企业的原材料供应商,磁粉和磁制品企业也在积极研发和不断创新来面对和满足市场的变化和挑战。
例如在铁氧体永磁行业中,整体电机的高功率输出、高性能、尺寸质量更轻更薄等方向的发展都依赖于永磁器件的高性能、高稳定性和高可靠性。而由于制品类企业的生产工艺和装备基本趋同,通过装备和工艺来提高磁性制品的高性能和多需求所能施展的调节空间不大,而永磁粉体材料作为制备永磁器件的基础原材料,是决定器件品质最为关键的因素。因此高性能、高稳定性永磁粉体材料的制造成为磁性材料领域全产业链发展、产品增值的关键环节,社会需求亦愈发迫切。
对材料的品质和稳定性、生产制造过程的自动化程度以及质量管理水平等提出了新的重大需求;并要求永磁铁氧体行业不仅要制造环保、无毒、无害的产品,还要注重在生产过程当中的节能减排,清洁生产、绿色可持续发展。磁性材料生产企业的全球分布非常不平衡,无论是原材料磁粉行业还是下游磁制品行业,具有高附加值的中高端产品和组装工厂多集中在欧美、日本等发达地区,而利润率低、高耗能等原料磁粉或中低端器件类产品基本在东南亚等经济不发达地区。这种现象特别是在永磁铁氧体行业更加突出和明显。
据2016年中国磁性材料行业协会不完全统计,全球铁氧体磁性材料年市场需求合计约100万t,而在中国大陆地区生产和销售的铁氧体超过60%。铁氧体成规模的企业主要分布在我国长三角和珠三角地区,在中国中西部也有部分生产企业,主要生产原材料磁粉以及中低端磁瓦、多极转子等磁制品。当今世界铁氧体磁制品按照加工方式可以分为烧结和粘结2大类:烧结类制品如各类干压磁环、磁瓦与多级磁环等制品,粘结类制品如注射、压延或挤出成型的各种注射粒料、器件和电机磁条等。
磁性制品生产布局呈现2个显著特点,一是亚洲地区更加突出其中心、大本营地位。表现在除原铁氧体磁制品王国——日本仍基本保持原有生产规模外,其他亚洲国家和地区均有较快发展;二是生产重心逐步向发展中国家偏移。用于生产注射器件的粒料生产厂家集中在日本、韩国和中国。由于日韩等国家的注射磁产业起步比较早,技术和设备优势明显,主要以生产中高端粒料为主,目前规模比较大的日本注射粒料企业粒料性能磁能积最高可以达到2.2M GOe以上,而国内一般企业最高只能做到2.1M GOe左右,产品基本覆盖中低端市场。
二、国内的磁性材料行业的特点
1. 企业多且小,没有综合竞争优势和核心竞争力
目前我国磁性材料特别是铁氧体制造业的主要特点表现为:企业多、小、散,集约化程度不高造成生产管理粗放,无法满足高性能产品对制造过程的精确控制需求;粗放的管理模式以及生产制造过程的低自动化程度,造成产品一致性差,成品率低,产品稳定性低;传统制造业的高能耗、高排放特点,加上粗放的管理模式加大了资源能源消耗。为适应磁性材料产业的迅猛发展,立足于国际市场竞争,国内永磁铁氧体制造业必须做到:挖掘材料性能潜力,研制高性能产品;提高制造过程的自动化、数据化、网络化程度,提高产品的生产稳定性;同时实现绿色、环保、节能和高效生产。我国已成为世界磁性材料生产和消费中心,磁性材料生产企业达到1000多家,其中包括配套设备生产企业和辅助原料生产企业。据中国磁性材料行业协会2017年行业报告中的数据统计,我国铁氧体年生产能力在1000t以下的企业占75%左右,1000 ~3000t的企业占15%左右,3000 ~5000t企业约占7%,10000t以上的企业仅有几家,约占3%。
我国的永磁铁氧体产值虽然连续10年递增,但多集中在生产制造中的低端产品,中高端产品和技术基本上都控制在国外企业手中。国内磁性材料优秀企业通过近几年加大技术开发力度和不断追赶,其技术研发能力得到大幅度提升,技术水平已经逐渐接近并赶上国际先进水平。但是需要指出的是其研发技术距离规模生产尚有距离,尤其是贴近市场需求的技术创新和研发还有很长的路要走。
2. 磁性材料行业转型升级迫在眉睫
当前为响应国家节能环保、绿色生产号召,各行各业都进行相应的改造和投入。在磁性材料行业也迎来了大范围的洗牌,生产和环保不达标的企业面临着关 停。众所周知,磁性材料特别是永磁铁氧体材料的生产和加工伴随着高耗能如水、电、天然气等能源消耗,同时对现场环境管理提出了更高的要求。目前中小企业本身随着能源消耗、原材料成本、人工费用上涨,就已经导致生产成本增加和企业利润下降。再加上要强制对环保等进行投入,在这种情况下,很多中小企业迫于无奈只能停产转产。对于大多数大中型企业来说,因为管理费用和成本高居不下,从利润考量上没有进行价格战的空间,又没有办法迅速进行产业转型和升级,因此陷入亏损状态,经营步履维艰。为了改变当前被动的局面,未来企业发展的关键因素是进一步加快产业技术水平升级,不断提升产品结构,开发出适应市场需求趋势的高性能、专业化、多系列的新产品,从而使产品的技术含量和附加值进一步提高,未来5 ~10年,电子材料技术中的重点技术将是磁性材料技术。
中国磁性材料工业在产品生产规模已经具备了一定程度,但与美国、日本等磁性材料工业发达的国家相比,还有一定的距离。行业中普遍存在的弊病还未从根本上解决,如生产规模小、产品成本高、生产率低下、经济效益差、产品档次低、合格率低,尤其是科技开发和技术创新跟不上市场需求的节奏,生产与应用脱节,制约了磁性材料产业的发展。
3. 磁性材料行业发展目标
中国虽然已经成为世界最大的磁性材料生产基地和销售市场之一,具有良好的发展前景,预计今后20年内中国的磁性材料工业还将以10%~20%的速度发展。磁性材料市场的发展趋势主要集中在以下3方面:对高档磁性材料的需求会越来越多;对高性能、小型化磁性材料的需求会越来越多;对个性化、专业化、有特点的磁性材料的需求会越来越多。国内磁性材料企业一定要结合自己的生产优势,抓住这个有利的市场机遇,不断技术创新,研发出高质量的磁性材料产品,占领国际市场。
4. 采用波特五力模型进行分析磁性材料行业
供应商的讨价还价能力越来越强
近年来,由于国际铁矿石持续大幅涨价,钢铁厂对铁磷的综合回收利用,国家磁性材料生产的规模扩大及需求增加,导致含铁原料货源紧张、价格一路走高;对于目前尚无原料供应基地、未能形成向后一体化的产业链稳定供应格局的公司;由于原材料的依赖程度高,会使价格推高成本,使公司经营利润逐年趋薄。国际油价的剧烈波动,天燃汽及煤电油运的联动效应,几乎垄断着国内市场的供应和价格,价格没有回旋余地,不断推高产品成本持续上升。由于国内工人工资的逐年提高,地区消费水平不断提高,劳动合同法的颁布以及用工制度的改革,使得产品人工成本越来越高。由于以上多个方面,构成了卖方市场在大宗材料、燃料动力以及人力资源供给方面讨价还价能力越来越强。
购买者的讨价还价能力越来越强
①由于电子器件行业国内竞争激烈,倒逼价格传导机制作用明显;同时由于传统的磁性材料同质化程度较高,因此客户对价格比较敏感;在国内磁性材料市场正在由供求平衡向供大于求的格局转变,许多厂商面临着客户不断要求降价,并进一步要求提供较高性能的产品、优质的服务质量;同时,要求赊销和票据结算导致现金收入所占货款收入的比例越来越低,使企业的存货和应收账款的资金占压越来越多,财务费用和资产减值损失越来越大。
②部分企业在产品品种、结构和性能等方面,在高、新、特产品研发方面,未能及时提供并满足客户的个性化、高品位的需求,老产品性价比逐渐降低,新产品一时青黄不接;在国内磁性材料行业进入的技术门槛较低、可供选择的磁性材料企业繁多、市场竞争日趋激烈的格局中,购买者掌握了选择多个标准化产品的主动权,同时,转换所承担的成本代价一般较低、风险也较小,购买者重新选择供应商在经济上威胁不大。
潜在竞争者进入的企业越来越多
磁性材料行业,由于进入中、低档产品的技术门槛较低,因此,有钢铁行业背景的企业要进入磁性材料行业,不但能力很强,而且原料供应具有就地取材、价格低廉的优势。国内同质低价倾销打乱了磁性材料市场的供求关系。另外,由于进入中、低档磁材产品的技术门槛较低,不需要购置太高、太贵的精密仪器设备,也不需要建设太高档次的厂房,更不需要用高薪去聘用生产制造工人,因而投资规模相对较小,投资风险相对较低,有些有实力的企业都想意图进入这个行业。
替代需求越来越明显
虽然永磁材料与软磁材料各有千秋、不能相互替代,但在永磁材料与软磁材料各自的产品范围里面,产品不断进行着更新换代。主要体现在高端产品逐渐替代低端产品、个性化产品需求逐渐替代统一规格的产品。
行业内竞争者竞争能力越来越多样化
① 由于磁材行业进入门槛较低,一些机制比较灵活的企业发展很快,通过股票上市,成为行业发展的引领者。国外企业通过与中国磁材企业的合资、合作发展迅速,导致势均力敌的竞争对手越来越多,竞争参与者范围更加广泛。行业外部实力强大的公司经与行业中实力薄弱的企业重组后迅速发展,很快成长成为磁材市场的主要竞争者。
②国内磁性材料市场逐步趋于成熟。近年来,市场上高端产品需求强劲、价高利厚;中端产品时旺时淡、或赚或赔;低端产品需求疲软、价低利薄,甚至亏本。
③竞争者进一步采用降价等手段促销。许多公司在采购涨价、销售降价的“两头挤压”下,盈利产品越来越少,部分产品日趋薄利,部分产品单位变动成本高于销售价格。
④行业退出障碍或壁垒较高。包括资产的专用性、退出的固定成本、战略上的相互牵制、政府和社会的各种限制、地方保护主义等。
三、结语
综上所述,磁性材料行业发展前景虽然比较乐观,但同时存在着极大的挑战性,如何在市场竞争激烈的情况下提高企业经营效益,实现企业业绩稳步增长,只有依靠技术进步和不断创新来提高企业的市场竞争力。
本文封面图来源于图虫创意
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